电子板块近期吸引了大量资金，近60日累计吸金额高达3834亿元，成为31个申万一级行业中的领头羊，这一现象被业界称为“完美风暴”。这场风暴背后，是消费电子行业在AI技术加持下所涌现的新机遇与新的挑战。

► 资金涌入

电子板块成为市场关注的焦点，吸引了大量资金。消费电子板块在资本市场上表现强劲，吸引了大量资金流入。自2025年9月8日至9月12日，消费电子（SW）指数迅猛上涨，涨幅达到+5.17%。9月11日更是以+5.79%的涨幅领跑市场，从全年来看，消费电子板块经历了起伏，但总体呈现上涨趋势。年初至8月，板块指数涨幅已高达42%，显示出强劲的增长势头。

► 电博会盛况

2025中国国际消费电子博览会（简称电博会）将在青岛拉开帷幕，这一国家级展会由商务部批准，山东省人民政府倾力打造。吸引全球采购商齐聚一堂，展会特别设立了国际采购对接区和外贸优品专区两大特色板块。从全球16个国家而来的海外采购商将齐聚展会现场，他们的采购需求覆盖消费电子领域的各类产品。

► 秋季新品发布

随着2025中国国际消费电子博览会的盛大开幕，秋季市场的新品热潮也愈发汹涌。华为、三星、苹果等厂商在秋季市场推出重磅新品。例如，华为在深圳发布了全新三折叠手机——华为Mate XTs 非凡大师。其先进的配置和创新设计引起了广泛关注。而三星发布了Galaxy Tab S11 Ultra和Galaxy Tab S11，展示了其在技术创新方面的实力。此外，苹果带来了iPhone 17系列、AirPods Pro 3以及Apple Watch Series 11等新品。

AI技术推动消费电子行业迎来增长机遇。随着AI与电子产业链的深度融合，行业正在迎来前所未有的发展机遇。据华为预测，到2035年，智能世界的技术趋势将促使全社会算力总量激增10万倍，存储需求也将增长500倍。

► 行业新机遇

AI技术为消费电子行业带来了新的增长点。例如，在最近的Meta Connect大会上，Meta推出了其新一代的AI眼镜新品。其中，Meta宣布其新一代Ray-Ban智能眼镜已经面世，展示了AI在消费电子产品中的潜力。

► AI终端发展

AI终端的发展潜力不容忽视。AI/AR眼镜有望成为下一代智能终端的重要产品。随着技术的进步和市场需求的持续增长，AI/AR眼镜正逐渐成为下一代超级智能终端的有力竞争者。

消费电子市场正迎来新一轮的换机潮，市场销售预期乐观。

► 换机潮与销售预期

由于新机型的发布，市场换机潮预期增强。根据德谊数位的调查，有意升级至iPhone 17系列的消费者比去年增加了9%。同时，市场调研机构Counterpoint的报告也显示，vivo凭借创新产品在智能手机市场中表现突出。

► 资本市场表现

消费电子板块在资本市场表现强劲，吸引了大量资金流入。近期，电子板块成功超越银行业，成为A股市场中总市值最大的行业，显示出其行业地位的重大突破。